ТИПОВОЙ ПРОСПЕКТ
эмиссии конвертируемых ценных бумаг
(для эмитентов, осуществивших первую эмиссию
неконвертируемых ценных бумаг)
III. Выпуск конвертируемых ценных бумаг
1. Полное и сокращенное наименование:
___________________________________________________________________
2. Юридический адрес (местоположение подразделения):
___________________________________________________________________
3. Номер и дата государственной регистрации эмитента:
___________________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма:
___________________________________________________________________
5. Полное наименование и юридический адрес объединения (ассоциации, концерна, корпорации и т.д.), в состав которого входит эмитент:
___________________________________________________________________
6. Номер расчетного (текущего) и иных счетов эмитента (подразделения), наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков:
___________________________________________________________________
1. Исходные данные:
а) Уставной фонд _______ тыс. сум.
б) Количество акций ______ шт.
в) Номинал 1-й акции ______ сум.
(все акции имеют одинаковую номинальную стоимость)
2.Привилегированные акции:
а) Доля акций _____ %.
б) Сумма акций _____ тыс. сум.
в) Количество акций ___ шт.
г) Размер дивиденда __ % к номиналу.
3. Иные ценные бумаги:
а) Вид ценной бумаги _______________________________________________
б) Доля в уставном фонде ___ %
в) Номинал ____ сум.
г) Количество ___ шт.
д) Прочие характеристики __________________________________________
(размер дивиденда, дата погашения, купонный доход и т.п.).
III. ВЫПУСК КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.1. Новый уставной фонд - _____ тыс.сум. (с учетом конвертируемых ценных бумаг)
* дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг"__"_________________________199_г.;
* дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг "__"_____________________199_г.;
3.2. Срок конвертации с "__"________199_г. по "__"_________199_г.
3.3. Дата конвертации ______________________________________________
3.4. (Для конвертируемых привилегированных акций)
а) Доля акций ___%
б) Номинал 1-й акции ___сум.
в) Количество акций ___ шт.
г) Размер дивиденда __% к номиналу
д) Форма выпуска: _________________________________________________
(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)
(Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
Расчет конвертации: ________________________________________________
3.5. (Для конвертируемых облигаций)
а) Доля в уставном фонде __%.
б) Номинал 1-й облигации ___ сум.
в) Первоначальная цена размещения ___ сум.
в) Количество ______ шт.
г) Размер купонного дохода___ % к номиналу (если имеется)
д) Форма выпуска: _________________________________________________
(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)
(Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
е) Дата погашения "__"________199_г.
Расчет конвертации: ________________________________________________
Председатель наблюдательного совета эмитента _____________
(подпись)
к Положению
Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с
Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ
18.01.2017 г. N 351-3
ДОГОВОР N_____
об оказании услуг по размещению и конвертации
конвертируемых ценных бумаг
г. ___________ "__"_______199_г.
___________________________________________________________________
(наименование эмитента)
именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, в лице _________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующий(ая) на основании _____________________________________,
и профессиональный участник _____________________________________,
(наименование профессионального участника)
именуемый в дальнейшем Дилер, в лице ______________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующий(ая) на основании устава и лицензии N___ от "__"_______"199_г. на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве
__________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(Преамбула в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Дилер обязуется в порядке, определенном Положением о порядке размещения и распространения конвертируемых ценных бумаг (рег. N 351 от 1 июля 1997 года), провести размещение и обеспечить условия для обращения конвертируемых ценных бумаг согласно решению о выпуске.
(Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 26.02.2014 г. N 351-2) (См. Предыдущую редакцию)
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Дилер обязан:
2.1. Надлежащим образом подготовить документы для регистрации выпуска конвертируемых ценных бумаг в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 26.02.2014 г. N 351-2) (См. Предыдущую редакцию)
2.2. Пройти процедуру государственной регистрации выпуска конвертируемых ценных бумаг в установленном порядке. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
2.3. Проводить размещение конвертируемых ценных бумаг на условиях, определенных в решении о выпуске. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
2.4. Создать все необходимые условия для возможности конвертации ценных бумаг в порядке, определенном решением о выпуске и вышеприведенным Положением. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
2.5. Реализовывать конвертируемые ценные бумаги по цене, не ниже определенной в решении о выпуске. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
2.6. Принять на реализацию или выкупить весь выпуск конвертируемых ценных бумаг согласно решению о выпуске. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
2.7. Выкупить простые акции в количестве ______ шт., выпущенные под обеспечение конвертируемых ценных бумаг по цене __ сум. за 1 шт.
2.7.1. Передать полученные после конвертации КЦБ эмитенту для уничтожения в порядке, определяемом законодательством.
Клиент обязан:
2.8. Компенсировать Дилеру все организационные и регистрационные расходы согласно установленным тарифам.
2.9. Принять для уничтожения конвертируемые ценные бумаги, по которым было использовано право конвертации в простые акции.
2.10. Оказать необходимое содействие при оформлении документов на регистрацию выпуска конвертируемых ценных бумаг. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
2.11. Выполнять иные условия, истекающие из вышеназванного Положения.
2.12. Передать на реализацию или продать Дилеру конвертируемые ценные бумаги в объеме, указанном в решении о выпуске. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
2.13. Реализовать Дилеру простые акции на условиях, определенных в п. 2.7. настоящего Договора.
2.14. Оплатить расходы по изготовлению ценных бумаг.
2.15. (В случае передачи на реализацию) оплатить Дилеру услуги по размещению конвертируемых ценных бумаг в размере __% от суммы реализации по первоначальной (согласно решению о выпуске) стоимости. Все поступления от реализации конвертируемых ценных бумаг в сумме превышения над первоначальной ценой являются доходом Дилера. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Дилер не несет ответственности за невыполнение Клиентом условий по выплате дивидендов, погашению облигаций и др. действий, связанных с осуществлением имущественных прав акционеров.
IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны договорились принять все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
4.2. В случае, если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие со времени его исполнения.
5.2. Договор может быть расторгнут:
по взаимному соглашению;
при нарушении одной из сторон условий настоящего договора.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Клиент:
_________________________________________
_________________________________________
М.П.
Дилер:
_________________________________________
_________________________________________
М.П.
к Положению
Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с
Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ
18.01.2017 г. N 351-3
ТИПОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ
в депозитарий (для определения рыночной стоимости
акций на основании последней заключенной
внебиржевой сделки)
___________________________________________________________________
(официальный бланк)
"__"_________199_ г. N_____ ________________________________________
(наименование депозитария)
Для совершения конвертации ценных бумаг просим Вас сообщить цену 1 акции эмитента
__________________________________________________________________,
(наименование эмитента)
на основании последней заключенной внебиржевой сделки согласно прилагаемой таблице.
Копия заявления на конвертацию владельца конвертируемых ценных бумаг прилагается.
Приложения:
1. Таблица определения рыночной цены.
2. Заявление на конвертацию (копия).
___________________________ __________________
(наименование должности) (подпись)
к Типовому обращению
"__"_______199_ г.
N п/п |
Дата сделки (заполняется депозитарием) |
Эмитент (заполняется лицом, проводящим конвертацию) |
Номинал 1 акции (сум.) (заполняется депозитарием) |
Рыночная цена 1 акции (заполняется лицом, проводящим конвертацию)
|
|
______________________________ ____________ ______________________
(должность руководителя депозитария) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
к Положению
Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с
Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ
18.01.2017 г. N 351-3
ДОГОВОР
о конвертации
г. _________________ "____"_____________199__ г.
__________________________________________________________________,
(наименование владельца конвертируемых ценных бумаг)
именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, в лице __________________________
(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________,
действующий(ая) на основании ____________________________________, и
(документ для юридических лиц)
профессиональный участник ________________________________________,
(наименование профессионального участника)
именуемый в дальнейшем Дилер, в лице ______________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующий(ая) на основании устава и лицензии N ___ от"__"_______199_г., на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве
__________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(Преамбула в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Дилер обязуется произвести конвертацию следующих видов ценных бумаг:
конвертируемые ценные бумаги:
(Для конвертируемых привилегированных акций)
а) Эмитент ________________________________________________________
б) Номинал 1-й акции ____ сум
в) Количество акций _____ шт.
г) Размер дивиденда ___% к номиналу
д) Форма выпуска: _________________________________________________
(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)
(Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
Расчет конвертации ________________________________________________
(Для конвертируемых облигаций)
а) Эмитент ________________________________________________________
б) Номинал 1-й облигации ___ сум.
в) Первоначальная цена размещения ___ сум.
в) Количество ____ шт.
г) Размер купонного дохода ___% к номиналу (если имеется)
д) Форма выпуска: _________________________________________________
(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)
(Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
е) Дата погашения "__"______199_г.
Расчет конвертации _________________
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент сразу после подписания настоящего Договора обязан передать указанные в пункте 1.1 конвертируемые ценные бумаги в документарной форме Дилеру (либо выписки со счета депо при бездокументарной форме выпуска). (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
2.2. Профессиональный участник обязан осуществить конвертацию, т. е. принять конвертируемые ценные бумаги и перевести на счета ДЕПО владельца КЦБ) в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора следующие ценные бумаги:
а) Вид ценной бумаги _______________________________________________
(именная)
б) Эмитент ____%
в) Номинал ____ сум.
г) Количество ____ шт.
д) Категория ценной бумаги _________________________________________
(простая/привилегированная)
е) Прочие характеристики __________________________________________.
(Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае если ценные бумаги, полученные Клиентом после конвертации, выпущенные в бездокументарной форме, то Дилер открывает счет ДЕПО Клиенту и переводит ценные бумаги на этот счет. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1)
3.2. Клиент обязуется в течение 5 рабочих дней компенсировать Дилеру расходы по открытию счета в Депозитарии.
3.3. Дилер не несет ответственности за невыполнение эмитентом условий по выплате дивидендов, погашению облигаций и др. действий, связанных с осуществлением имущественных прав акционеров.
IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны договорились принять все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
4.2. В случае если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие со времени его исполнения.
5.2. Договор может быть расторгнут:
* по взаимному соглашению;
* при нарушении одной из сторон условий настоящего Договора.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Клиент:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
М.П. (для юр. лиц)
Дилер:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
М.П.
к Положению
Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с
Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ
18.01.2017 г. N 351-3
____________________________
(наименование акционера)
УВЕДОМЛЕНИЕ
_______________________________________________________________
(наименование акционерного общества)
сообщает вам о предстоящем выпуске конвертируемых ценных бумаг на следующих условиях:
Новый уставной фонд - ______________ тыс. сум. (с учетом конвертируемых ценных бумаг)
* дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг "__"________199_г.;
* дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг "__"_________199_г.
Дата конвертации "__"________199_г.
(Для конвертируемых привилегированных акций)
а) Доля акций ___%
б) Номинал 1-й акции ____ сум
в) Количество акций ____шт.
г) Размер дивиденда __% к номиналу
д) Форма выпуска __________________________________________________
(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)
(Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
е) Цена размещения _________ сум
ж) Цена размещения при использовании преимущественного права _________ сум.
з) Срок конвертации с "__"________199_г. по "__"_________199_г.
Расчет стоимости конвертации: ______________________________________
(Для конвертируемых облигаций)
а) Доля в уставном фонде ___%.
б) Номинал 1-й облигации ______ сум.
в) Первоначальная цена размещения ____ сум.
в) Количество _____ шт.
г) Размер купонного дохода ___% к номиналу (если имеется)
д) Форма выпуска __________________________________________________
(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)
(Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11 2010 г. N 351-1) (См. Предыдущую редакцию)
е) Дата погашения "__"________199_г.
ж) Цена размещения ____сум.
з) Цена размещения при использовании преимущественного права ___ сум.
и) Срок конвертации с "__"_________ 19___г. по "__"_________19__г.
Расчет стоимости конвертации: ______________________________________
к Положению
______________________________
(наименование эмитента)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес или юр. реквизиты)
намерен приобрести следующие конвертируемые ценные бумаги (КЦБ):
вид КЦБ _________________________________________________________
количество ___________________________________________________ шт.
сумма _______________________________________________________ сум.
Копия платежного документа об оплате прилагается.
"_____" _____________ 20 ___ г. ________________________________
(подпись)